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中信建投 | 上调国内2024年光伏装机需求，部分环节供需或提前扭转，国内光伏消纳瓶颈或将打开，将为国内光伏新增装机带来较大空间。同时组件价格见底叠加IRR改善，推动下游装机意愿提升。我们预计2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%-30%，预计全年光伏新增装机260-280GW（此前预计2024年装机230GW）。且如果2025年国内需求能够保持高增速，部分环节供需格局可能会提前发生扭转，看好TOPCon电池、光伏玻璃。
消纳瓶颈或将打开，国内光伏需求具备较大弹性，从国际经验来看，随着新能源逐步参与电力市场，由于市场因素造成的经济弃电将有所增加，《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》明确，对因报价原因未中标的电量不纳入新能源弃电量考量。2023年国内光伏平均消纳率98%，目前政策将95%作为消纳红线。我们测算国内光伏消纳率如果分别降至97%、95%、92%、90%、85%，对应光伏装机增量空间分别为22.78、58.59、111.63、143.42、247.95GW，具体需求弹性需要看上述空间对应几年增量。
市场今日表现出色，63股涨停，封板率为70%，多只个股实现连板。光伏玻璃股安彩高科(600207)等4连板，BC电池、6G等板块涨幅居前。北向资金全天净买入60亿，市场超3600家个股上涨。
市场概述
市场短线情绪早盘低开后快速下挫，但随着指数回升，情绪逐步企稳。个股方面，低位涨停股家数持续回升，但高位连板股晋级率较低，市场对高连板个股保持谨慎。
三大股指高开后震荡走高，算力方向如光模块、液冷服务器等继续冲高，带动存储芯片、PCB等板块大涨。6G、数据中心等板块也展开拉升，创业板指尾盘收复1800点关口。沪深两市成交额8606亿，较上个交易日缩量。
随着全球光伏需求进入旺季，部分行业龙头企业宣布上调3月份的排产规模，市场观察者对光伏行业的热情再次升温。晶科能源（688223.SH）和隆基绿能（601012.SH）均宣布了排产规模的增长，这一信号可能对二级市场投资者具有吸引力。光伏市场的需求复苏和头部企业的产能调整，预示着行业可能正迎来新的增长周期。
晶科能源表示，尽管一季度通常是行业需求的淡季，但今年3月份的排产环比增长显著，公司N型TOPCon电池的有效年化产能超过70GW。晶科能源董事长李仙德预测，随着光伏组件价格调整至合理利润水平，2024年市场需求有望比2023年增长20%。市场需求的预期增长和产能投资的增加为投资者提供了正面的市场预期。
格隆汇3月5日丨宝馨科技(002514)(002514.SZ)在投资者互动平台表示，公司按照”新能源+智能制造“的发展战略，以技术创新驱动引领高质量发展。在光伏领域，重点布局光伏电池新技术异质结电池（HJT）及下一代光伏电池技术钙钛矿/异质结（HJT）叠层电池；在充换电领域，公司拥有自主品牌充电桩、换电设备产品。同时，公司引进专业人才，推动公司光储充换联动布局。
快讯摘要
长城汽车子公司极电光能有限公司在光伏领域取得重大突破，其大尺寸钙钛矿组件稳态效率达到20.7%，刷新世界纪录。这一技术进步不仅体现了公司在光伏技术上的持续创新，也为即将到来的GW级量产线提供了坚实的技术基础。此举预示着长城汽车在光伏市场的竞争力将得到显著提升，为投资者带来新的增长机遇。
快讯摘要
工信部：2023年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高证券时报网讯，工信部发布2023年全国光伏制造行业运行情况，2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实...
